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Valorisez votre expertise en gestion de patrimoine. La VAE Conseiller en gestion de patrimoine reconnaît vos compétences acquises sur le terrain : ingénierie patrimoniale, optimisation fiscale, placements financiers, relation client. Obtenez un diplôme en adéquation avec votre expérience. Décrochez la certification sans formation.
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Validez votre savoir-faire, renforcez votre crédibilité professionnelle et asseyez votre légitimité auprès des clients pour les conseiller sur la gestion de leur patrimoine.
Ouvrez la voie à des postes à responsabilités ou à l'accès à des fonctions d'encadrement en prouvant vos compétences en conseil et gestion.
Intégrez une communauté de professionnels certifiés, échangez sur les bonnes pratiques et tissez des liens pour de futures opportunités.
Obtenez une reconnaissance officielle de vos compétences, un atout majeur sur le marché de l'emploi et pour anticiper les évolutions du secteur financier.
Vous avez une expérience significative en banque (particuliers, professionnels) ou en assurance et souhaitez valider vos compétences en gestion de patrimoine.
Professionnels ayant géré des portefeuilles clients, désireux de formaliser votre expertise et d'élargir vos missions de conseil patrimonial.
Vous exercez en indépendant ou envisagez une reconversion et possédez une expérience pertinente en conseil financier ou immobilier.
Vous travaillez en soutien juridique ou fiscal et souhaitez approfondir vos connaissances pour conseiller globalement sur les problématiques patrimoniales.
Collecter des informations détaillées sur la situation personnelle, professionnelle et financière du client pour offrir un conseil personnalisé et adapté aux besoins du client (une adaptation du recueil d’informations est nécessaire si le client est en si
Elaborer des recommandations personnalisées sur la situation personnelle du client (ex. : choix du régime matrimonial) afin de protéger le patrimoine familial et sécuriser les intérêts de la famille Appliquer une stratégie d'anticipation et de préparation
Identifier le public cible en développant une compréhension approfondie des segments de marché pour cibler efficacement les clients potentiels (prise en compte de critères divers : familiaux, patrimoniaux, professionnels, santé) Créer et maintenir une bas
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Vous êtes guidé par un professionnel connaissant parfaitement les attentes du jury
Aucune séance collective : tout est pensé pour s’adapter à votre parcours et vos besoins.
En journée ou le soir, on s’adapte à votre emploi du temps.
Modèles de livrets, guides méthodologiques, vidéos explicatives, fiches pratiques…
Préparation ciblée avec mise en situation, questions fréquentes et débriefing complet pour réussir le passage devant le jury.
Accompagnement étape par étape pour constituer un Livret 1 solide, en mettant en avant vos expériences pertinentes et en optimisant votre recevabilité.
Des parcours VAE sur-mesure qui répondent à vos ambitions professionnelles.
Le champ de la formation est exonéré de TVA.
En présentiel, démarrez votre projet VAE.
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Notre métier est aussi de vous accompagner dans l'activation des différents financeurs pour vous éviter le moins de reste à charge possible.
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
En savoir +Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
En savoir +Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
En savoir +Utilisez vos droits formation en toute autonomie
Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet à chaque actif d’utiliser les droits accumulés pour financer des formations éligibles. Accessible directement via l’application Mon Compte Formation, sans accord de l’employeur.
En savoir +Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
En savoir +Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
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