L'essentiel
La VAE du Expert conseil en gestion de patrimoine permet d'obtenir ce diplôme d'État de niveau 7 (Bac+5) sans retourner en formation : vous démontrez devant un jury que votre expérience couvre les 4 blocs du référentiel RNCP36074. Un an d'activité en lien avec le diplôme suffit pour être recevable, et le parcours dure de 6 à 10 mois.
- Niveau
- Bac+5
- Blocs à valider
- 4
- Durée
- 6 à 10 mois
Les blocs de compétences du Expert conseil en gestion de patrimoine
4 blocs composent le référentiel RNCP36074. Votre dossier doit démontrer la maîtrise de chacun d'eux à partir de situations de travail réelles.
Conduire la relation client en conformité avec la réglementation
- —Conduire ou finaliser toute consultation Collecter, évaluer et structurer les données réglementaires et pertinentes Évaluer, valider et exploiter les données pertinentes Décliner des recommandations personnalisées concrétisant la stratégie…
Réaliser un bilan patrimonial global
- —Qualifier la capacité juridique du client et de chacun des membres composant sa famille, en identifiant leurs statuts et caractéristiques spécifiques, afin de pouvoir définir des stratégies de protection personnelles adaptées Qualifier le mode de…
Concevoir une stratégie patrimoniale globale
- —Proposer des stratégies de protection juridique des personnes de la famille, fondées sur l’objectivation de leurs caractéristiques et de leurs comportements Préconiser des évolutions des modes de détention des actifs immobiliers et mobiliers, en…
Assurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l'actualisation
- —Assurer l’opérationnalisation des volets constitutifs du plan d’action patrimonial contractuellement validé, en respectant la dévolution des rôles entre le client et le consultant-expert désigné, afin d’atteindre les objectifs assignés, dans…
Certification officielle
Code RNCP : RNCP36074 · Échéance :
Une des compétences clés du référentiel officiel pour le diplôme d'Expert conseil en gestion de patrimoine est la « Reconnaissance Expertise en Gestion de Patrimoine ». Cette compétence requiert que vous démontriez non seulement votre savoir-faire technique, mais aussi votre capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions adaptées. Il est crucial de bien articuler vos expériences passées en lien avec cette compétence pour convaincre le jury de votre légitimité.
Le piège principal que rencontrent souvent les candidats à ce diplôme est de sous-estimer l'importance de la mise en situation pratique. Beaucoup se concentrent sur la théorie ou sur des études de cas peu réelles, sans faire le lien avec des situations concrètes vécues. Cela peut donner l'impression que vous ne maîtrisez pas réellement les compétences en gestion de patrimoine, ce qui est essentiel pour ce diplôme.
Ce que cette VAE vous apporte
Reconnaissance Expertise en Gestion de Patrimoine
Officialisez vos compétences, validez des années d'expérience et accédez à des postes à responsabilité. Accélérez votre évolution professionnelle.
Élargir son Réseau Professionnel
Intégrez une communauté d'experts reconnue, ouvrant des portes vers de nouvelles opportunités de carrière et collaborations stratégiques.
Accélérer sa Carrière
Obtenez un diplôme reconnu sans retourner sur les bancs de l'école. Gagnez en légitimité pour des promotions ou des changements de poste amb itieux.
Validation des Compétences
Transformez votre expérience pratique en titre officiel, renforçant votre crédibilité auprès des clients et employeurs du secteur financier.
Votre parcours étape par étape
- 01
Dossier de faisabilité et recevabilité — (Livret 1)
- —Entretien individuel pour valider la cohérence entre votre parcours et le référentiel
- —Constitution du dossier de faisabilité (Livret 1) et envoi au certificateur
- 02
Lancement du parcours et cadrage
- —Présentation du parcours VAE, des ressources et du référentiel
- —Identification des situations de travail pertinentes pour chaque bloc
- 03
Rédaction du dossier de validation — (Livret 2)
- —Rendez-vous individuels en visioconférence
- —Situations de travail, preuves et analyse, bloc par bloc
- 04
Soutenance Blanche - Entraînement à l'oral
- —Simulation d'oral et retour sur votre soutenance
- —Conseils personnalisés pour améliorer votre posture et vos réponses
- 05
Double contrôle qualité du dossier
- —Relecture complète de votre dossier de validation par votre accompagnateur
- —Vérification par un second accompagnateur VAE pour garantir la conformité
- —Corrections finales et validation avant envoi au certificateur
- 06
Passage du jury
- —Passage devant le jury de certification
- —Validation totale, partielle ou nulle
Durée constatée : 6 à 10 mois selon votre disponibilité. Entrée et sortie permanentes.
À qui s'adresse la VAE Expert conseil en gestion de patrimoine
Conseillers bancaires et financiers
Professionnels expérimentés du secteur bancaire ou de l'assurance, souhaitant formaliser leur expertise en gestion patrimoniale.
Gestionnaires de patrimoine indépendants
Experts non diplômés voulant légitimer leur pratique et renforcer la confiance de leurs clients avec un titre officiel.
Profils avec expérience significative
Personnes ayant au moins 3 ans d'expérience dans le conseil patrimonial, la finance, l'immobilier ou la fiscalité.
Professionnels en reconversion
Experts d'autres domaines (juridique, comptable) ayant des compétences transversales et une expérience en conseil client.
Prérequis
Justifier d'au moins un an d'expérience professionnelle — salariée, non salariée ou bénévole, continue ou non — en lien avec le référentiel du Expert conseil en gestion de patrimoine. Aucun niveau d'études minimum n'est exigé. Les autres diplômes de niveau 7 — master / de bac+5 accessibles en VAE suivent la même règle.
Après le diplôme : débouchés et passerelles
Postes accessibles
- —Conseiller en gestion de patrimoine
- —Gestionnaire de portefeuille
- —Directeur d'agence bancaire
- —Analyste financier
- —Responsable de clientèle patrimoniale
- —Planificateur financier
- —Consultant en investissements
- —Conseiller en assurance-vie
Poursuite de parcours
- —Master en Finance
- —Master en Gestion de Patrimoine
- —Master en Droit Bancaire et Financier
- —Master en Économie et Gestion des Risques Financiers
Modalités pratiques
Modalités d'accès
Rendez-vous d'information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence, puis convention précisant tarif, calendrier et durée.
Délais d'accès
11 jours ouvrés après l'accord du financeur. Immédiat en financement personnel, tout au long de l'année.
Évaluation
Test de positionnement en entrée, points d'étape sur le Livret 2, simulation d'oral avant le jury.
Méthodes mobilisées
Plateforme e-learning, ressources sur le référentiel RNCP, rendez-vous individuels en visioconférence.
Accessibilité
Parcours ouvert aux personnes en situation de handicap. Conditions détaillées dans la rubrique Accessibilité
Étude personnalisée
Entretien de 45 minutes et analyse de votre CV pour confirmer la faisabilité avant l'inscription au Livret 1.
Financer votre accompagnement
Compte Personnel de Formation (CPF)
ÉligibleUtilisez vos droits CPF pour financer tout ou partie de votre accompagnement VAE. Démarches simplifiées via Mon Compte Formation.
Accéder à Mon Compte Formation →Aide Individuelle à la Formation (AIF)
Demandeurs d'emploi : Pôle Emploi peut financer votre VAE dans le cadre de votre projet de retour à l'emploi ou de reconversion.
Comparer tous les dispositifs →Plan de développement des compétences
Salariés : votre employeur peut financer votre VAE dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
Comparer tous les dispositifs →Financement personnel
Possibilité de payer en plusieurs fois. Nos conseillers vous accompagnent dans le montage de votre dossier.
Simuler mon financement →Délai de 11 jours ouvrés après l'accord du financeur. Immédiat en financement personnel.
Pourquoi passer par VAE by imi
Diplôme reconnu par l'État
Obtenez un diplôme officiel inscrit au RNCP, reconnu par tous les employeurs en France.
100 % à distance
Accompagnement intégral en visioconférence depuis chez vous, sans contrainte géographique.
Finançable via le CPF
Ce parcours est éligible au Compte Personnel de Formation — zéro avance de frais possible.
Accompagnement personnalisé
Un conseiller VAE dédié vous guide de l'évaluation d'éligibilité jusqu'au passage devant le jury.
Entrée permanente
Démarrez votre parcours quand vous le souhaitez, tout au long de l'année.
Organisme certifié Qualiopi
Gage de qualité reconnu par l'État — exigé pour tout financement public ou mutualisé.
Questions fréquentes
Quelle expérience professionnelle faut-il pour cette VAE ?▾
Il faut justifier d'au moins 1 an d'expérience professionnelle (salariée, non salariée ou bénévole) en lien avec le Expert conseil en gestion de patrimoine. L'expérience peut être continue ou discontinue.
Combien de temps dure un parcours VAE ?▾
Un parcours VAE dure généralement entre 6 et 12 mois selon votre disponibilité et la complexité du dossier. Il comprend : la recevabilité (Livret 1), la rédaction du dossier de preuves (Livret 2) et le passage devant le jury.
Quelle est la différence entre la VAE et une formation classique ?▾
La VAE valorise vos compétences existantes acquises en situation de travail — vous ne suivez pas de cours magistraux. Vous constituez un dossier de preuves démontrant que vous maîtrisez déjà les compétences du Expert conseil en gestion de patrimoine.
Comment se déroule l'accompagnement VAE by imi ?▾
Nos conseillers VAE vous accompagnent à chaque étape : évaluation gratuite de votre éligibilité, aide à la structuration et rédaction du Livret 2, préparation à l'entretien jury. Tout est réalisé à distance en visioconférence.
Que se passe-t-il en cas de validation partielle ?▾
Si le jury accorde une validation partielle, il précise les blocs de compétences manquants. Vous pouvez les compléter ultérieurement (formation complémentaire, expérience supplémentaire) sans repasser l'ensemble du parcours.
D'autres questions ? Consultez notre FAQ complète.
Consulter la FAQ complète →Dernière mise à jour : 06/10/2026
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