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niveau7

VAE Expert conseil en gestion de patrimoine

La VAE "Expert conseil en gestion de patrimoine" s'adresse aux professionnels confirmés justifiant d’une expérience significative dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales complexes pour une clientèle diversifiée. Valorisez vos compétences au service d'investisseurs privés, familles ou entreprises.

PrésentielDistancielEntrée et sortie permanenteDiplôme d'EtatDate d'échéance d'enregistrement : 26-04-2028SA SOFTEC AVENIR FORMATIONRNCP38949
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Réponse sous 24h ouvré

4 raisons d'obtenir le diplôme
Expert conseil en gestion de patrimoine en VAE

Reconnaissance Expertise en Gestion

Validez vos compétences acquises, certifiant officiellement votre expertise en gestion de patrimoine, ouvrant la voie à des postes à responsabilités et une meilleure rémunération.

Accélérer Carrière & Promotion

Obtenez un diplôme reconnu sans reprendre un cycle d'études complet, accélérant votre progression professionnelle et l'accès aux opportunités de promotion.

Crédibilité Clientèle & Partenaires

Renforcez votre légitimité auprès des clients et partenaires, augmentant leur confiance et facilitant l'acquisition de nouveaux mandats complexes et valorisants.

Validation des Acquis Pratiques

Transformez votre expérience de terrain en diplôme officiel, capitalisant sur vos années de pratique pour une reconnaissance académique et professionnelle durable.

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Le parcours VAE parfait pour :

Conseillers bancaires et financiers

Professionnels de la banque et de l'assurance avec expérience significative en gestion de portefeuilles ou conseils patrimoniaux.

Gestionnaires de patrimoine indépendants

Créateurs ou gérants de cabinets de conseil en gestion de patrimoine souhaitant officialiser leur expertise et renforcer leur positionnement.

Experts immobiliers ou fiscaux

Spécialistes du droit, de la fiscalité ou de l'immobilier ayant élargi leurs compétences à des aspects patrimoniaux globaux.

Cadres expérimentés en finance

Profils ayant au moins 3 ans d'expérience en management ou conseil dans les secteurs financiers, souhaitant se spécialiser ou évoluer.

Référentiel du diplôme
Expert conseil en gestion de patrimoine en VAE

  • RNCP38949BC01 - Auditer un client patrimonial

    Formaliser l’entrée en relation en présentant la démarche patrimoniale afin de répondre aux obligations de transparence et de conformité édictées par l’AMF/l’ACPR grâce au document d’entrée en relation qui précise les activités métiers de la société, les

  • RNCP38949BC02 - Analyser la situation patrimoniale du client

    Expertiser la répartition du patrimoine en procédant à l’analyse des actifs et des passifs et en utilisant un logiciel spécifique à la gestion de patrimoine afin d’identifier les forces et des faiblesses (financier, juridique, fiscal, social)de la situati

  • RNCP38949BC03 - Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale

    Construire une ingénierie patrimoniale comportant des solutions sur les domaines juridiques, fiscaux, sociaux, financiers, dans une logique de restructuration et de bonification, en y incluant notamment la diversification des placements, l’ajustement et l

  • RNCP38949BC04 - Suivre et développer l'activité patrimoniale

    Actualiser en continu son niveau d’expertise grâce à la mise en œuvre d’une veille opérationnelle et à la formation, pour tenir compte des modifications règlementaires juridiques et fiscales permettant l’identification d’opportunités nouvelles à proposer

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FAQs

Questions souvents posées

Vous avez des interrogations ? Nous avons les réponses. Consultez notre FAQ pour découvrir les questions que d’autres se posent souvent avant de se lancer dans une Validation d'Acquis d'Expériences

Vous avez encore des questions ?

  • Pour cette VAE, justifiez d'au moins 1 an d'expérience professionnelle en lien direct avec le référentiel de compétences du diplôme d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine.

  • - Ordinateur portable avec au moins 8 Go de RAM (16 Go recommandés) - Espace disque disponible : 50 Go (SSD recommandé) - Système d'exploitation : Windows 10/11 ou distribution Linux récente - Connexion internet stable - Logiciel de virtualisation (VirtualBox, VMware Workstation Player) installé

  • 5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.

  • Plateforme et contenus e-learning à disposition. Test de positionnement Quizz & Evaluations

  • Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé. Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.

  • A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés. Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.

  • ♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.

  • Jaylan Nikolovski Pour tout renseignement : 06 72 09 69 52 / jaylan.n@imi-executive-solutions.com

  • Avant de démarrer votre accompagnement, nous réalisons une étude personnalisée de votre profil. Objectif : Vérifier que votre expérience correspond bien au diplôme visé (BTS, CAP...) pour sécuriser votre parcours. Modalités : Cette étude se fait lors d'un entretien individuel de 45 minutes (téléphonique ou présentiel) et sur analyse de votre CV. Résultat : Nous vous confirmons la faisabilité de votre projet avant l'inscription administrative (Livret 1).

  • Professionnels de la banque et de l'assurance avec expérience significative en gestion de portefeuilles ou conseils patrimoniaux.

  • 25 janvier 2026

appostrof
Solutions

Obtenez le meilleur de l'accompagnement VAE

Pourquoi choisir VAE by imi executive solutions ? ¯\_(ツ)_/¯

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Accompagnateur expert du référentiel

Vous êtes guidé par un professionnel connaissant parfaitement les attentes du jury

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Accompagnement individualisé

Aucune séance collective : tout est pensé pour s’adapter à votre parcours et vos besoins.

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Horaires adaptés à vos disponibilités

En journée ou le soir, on s’adapte à votre emploi du temps.

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Accès à des ressources exclusives

Modèles de livrets, guides méthodologiques, vidéos explicatives, fiches pratiques…

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Simulation de jury

Préparation ciblée avec mise en situation, questions fréquentes et débriefing complet pour réussir le passage devant le jury.

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Accompagnement Livret 1 & 2

Accompagnement étape par étape pour constituer un Livret 1 solide, en mettant en avant vos expériences pertinentes et en optimisant votre recevabilité.

Notre révolution pédagogique est en marche

Des parcours VAE sur-mesure qui répondent à vos ambitions professionnelles.

Tarifs et solutions de financement

Le champ de la formation est exonéré de TVA.

Accompagnement VAE en présentiel

En présentiel, démarrez votre projet VAE.

Sur devis
Accompagnement VAE près de chez vous
Rencontrer un conseiller
Contenu:
Accompagnement au Livret 1
Accompagnement au Livret 2
Model de Livret 2
Préparation au jury final
Passage de la soutenance
Envoi du diplôme d’Etat

Accompagnement VAE à distance

En distanciel, démarrez votre projet VAE.

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Accompagnement VAE selon vos disponibilités
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Contenu:
Accompagnement au Livret 1
Accompagnement au Livret 2
Model de Livret 2
Préparation au jury final
Passage de la soutenance
Envoi du diplôme d’Etat

Prices exclude any applicable taxes.

Les financements possibles

Notre métier est aussi de vous accompagner dans l'activation des différents financeurs pour vous éviter le moins de reste à charge possible.

A la fin de ce parcours VAE, ajoutez sur votre CV :

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