VAE Expert en gestion patrimoniale - Niveau 7. Valorisez votre expertise en conseil patrimonial haut de gamme
Réponse sous 24h — Organisme certifié Qualiopi
Expertise patrimoniale reconnue
Obtenez une certification niveau Master qui valorise votre expertise en gestion de patrimoine et renforce votre crédibilité auprès d'une clientèle exigeante.
Évolution de carrière
Accédez aux postes de conseiller en gestion de fortune, gérant de portefeuille ou expert patrimonial dans les établissements prestigieux du secteur.
Maîtrise réglementaire avancée
Démontrez votre capacité à naviguer dans les environnements juridiques et fiscaux complexes du conseil patrimonial haut de gamme.
Développement commercial spécialisé
Renforcez vos compétences en développement et fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux à fort potentiel.
• Réaliser des entretiens de découverte approfondis avec la clientèle fortunée • Analyser la situation patrimoniale globale (juridique, fiscale, financière) • Évaluer les dispositifs de protection existants (assurances, prévoyance, retraite) • Identifier les problématiques patrimoniales complexes selon la composition familiale
• Élaborer des stratégies d'optimisation fiscale et successorale • Concevoir des solutions d'investissement diversifiées et sophistiquées • Intégrer les contraintes réglementaires et les objectifs patrimoniaux • Adapter les préconisations aux profils de risque et horizons d'investissement
• Présenter et argumenter les solutions patrimoniales auprès des clients • Négocier et contractualiser les produits d'investissement complexes • Mettre en œuvre les stratégies validées par la clientèle • Assurer le suivi et l'ajustement des solutions patrimoniales
• Prospecter et conquérir une clientèle patrimoniale qualifiée • Développer des relations de confiance durables avec les clients fortunés • Optimiser la rentabilité du portefeuille client • Mettre en place des stratégies de fidélisation adaptées au segment haut de gamme
Certification officielle
Code RNCP : RNCP41652· INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Ce diplôme est finançable via le CPF, l'AIF (Pôle Emploi), un plan de développement des compétences ou un financement personnel. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
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Contacter un conseillerToute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’une expérience significative en rapport direct avec la certification visée – que l’activité ait été exercée de façon continue ou non – peut prétendre à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Plus précisément, et quel(s) que soi(en)t le(s) diplôme(s) précédemment obtenu(s) ou le niveau de qualification, pour demander la validation des acquis de son expérience il faut :
👩🏼💻 Avoir des compétences en bureautique et être équipé pour suivre un parcours à distance (Ordinateur, Connexion internet)
📎 Avoir exercé des activités professionnelles salariées (CDI, CDD, intérim), non salariées, bénévoles ou de volontariat, ou inscrites sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport.
🗄️ Ou avoir exercé des activités dans le cadre de responsabilités syndicales (par exemple, les délégués syndicaux), d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale.
📝 Dossier de recevabilité : Préparation et soumission d'un dossier décrivant les expériences professionnelles et les compétences acquises.
Validation du certificateur : La recevabilité du dossier est soumise à l'approbation du certificateur.
Validation partielle possible : Le jury peut valider partiellement les compétences, obligeant à suivre des formations complémentaires pour compléter la certification.
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