star-1
star-2
icon-trophyicon-trophy-dark
icon-locationicon-location-dark
icon-globeicon-globe-dark
icon-crownicon-crown-dark
icon-diamondicon-diamond-dark
icon-chaticon-chat-dark
niveau6

VAE Conseiller patrimonial agence

Validez vos compétences acquises dans le conseil patrimonial en agence. Cette démarche VAE reconnaît votre expertise en gestion de portefeuille clients, optimisation fiscale, prévoyance et succession, attestant de votre aptitude à conseiller et fidéliser une clientèle exigeante sur les solutions financières pour ses projets de vie.

PrésentielDistancielEntrée et sortie permanenteDiplôme d'EtatOPCOFAFFranceTravailCPFRégionFNE Formation

Réponse sous 24h ouvré

4 raisons d'obtenir le diplôme
Conseiller patrimonial agence en VAE

Reconnaissance Expertise Clientèle Bancaire

Formalise et valide vos compétences en gestion de patrimoine et de clientèle privée, renforçant votre crédibilité auprès des institutions financières et de vos clients.

Accélérer Carrière et Promotion Interne

Ouvre la voie à des postes de management ou de spécialiste en gestion de patrimoine, en interne ou vers des structures plus importantes, grâce à une reconnaissance officielle de vos acquis.

Sécuriser Emploi et Compétitivité Marché

Augmente votre employabilité dans un secteur concurrentiel. Le diplôme atteste de vos capacités à évoluer avec les réglementations et les attentes du marché financier actuel.

Optimiser Salaire et Avantages

Permet de négocier de meilleures conditions salariales ou l'accès à des primes liées à la performance et à l'expertise reconnue sur le poste de conseiller.

starsstar

Le parcours VAE parfait pour :

Conseillers bancaires expérimentés

Personnes ayant au moins 3 ans d'expérience en banque de détail, gestion de portefeuille clients, et souhaitant valider leur expertise patrimoniale sans reprise d'études classiques.

Gestionnaires de clientèle Pro/PME

Professionnels qui gèrent déjà un portefeuille de clients entrepreneurs ou PME, et cherchent à formaliser leurs compétences en approche patrimoniale globale.

Futurs experts en patrimoine

Collaborateurs de banque ou d'assurance aspirant à des postes de conseiller patrimonial ou de gestionnaire de fortune, avec une expérience terrain significative.

Reconversion secteur financier

Individus issus de métiers connexes (immobilier, assurance vie) désirant se spécialiser et valider leurs acquis pour intégrer une agence bancaire comme conseiller patrimonial.

Référentiel du diplôme
Conseiller patrimonial agence en VAE

Encore des questions ?

Vous ne trouvez pas la réponse concernant le diplôme Conseiller patrimonial agence ?
Contactez un Achitecte de parcours VAE

Avatar-imageAvatar-image
Nous contacter
FAQs

Questions souvents posées

Vous avez des interrogations ? Nous avons les réponses. Consultez notre FAQ pour découvrir les questions que d’autres se posent souvent avant de se lancer dans une Validation d'Acquis d'Expériences

Vous avez encore des questions ?
  • Expérience significative (1 an minimum) en conseil clientèle, gestion de portefeuille, ou fonctions commerciales en banque/assurance. Connaissance des produits bancaires/d'assurance, des outils digitaux et de la réglementation.

  • Un ordinateur (PC ou Mac) avec connexion internet stable.
    Un navigateur web à jour (Chrome, Firefox, Edge).
    Un micro-casque ou des écouteurs avec microphone pour les sessions interactives (si applicable).
    Un bloc-notes et un stylo pour la prise de notes.

  • 5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.

  • Plateforme et contenus e-learning à disposition.
    Test de positionnement Quizz &
    Evaluations

  • Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.

    Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.

  • A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.

    Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.

  • ♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.

  • Jaylan Nikolovski
    Pour tout renseignement : 06 72 09 69 52 / jaylan.n@imi-executive-solutions.com

  • 25 juin 2025

appostrof
Solutions

Obtenez le meilleur de l'accompagnement VAE

Pourquoi choisir VAE by imi executive solutions ? ¯\_(ツ)_/¯

feature-icon

Accompagnateur expert du référentiel

Vous êtes guidé par un professionnel connaissant parfaitement les attentes du jury

feature-icon

Accompagnement individualisé

Aucune séance collective : tout est pensé pour s’adapter à votre parcours et vos besoins.

feature-icon

Horaires adaptés à vos disponibilités

En journée ou le soir, on s’adapte à votre emploi du temps.

feature-icon

Accès à des ressources exclusives

Modèles de livrets, guides méthodologiques, vidéos explicatives, fiches pratiques…

feature-icon

Simulation de jury

Préparation ciblée avec mise en situation, questions fréquentes et débriefing complet pour réussir le passage devant le jury.

feature-icon

Accompagnement Livret 1 & 2

Accompagnement étape par étape pour constituer un Livret 1 solide, en mettant en avant vos expériences pertinentes et en optimisant votre recevabilité.

Notre révolution pédagogique est en marche

Des parcours VAE sur-mesure qui répondent à vos ambitions professionnelles.

Tarifs et solutions de financement

Le champ de la formation est exonéré de TVA.

Accompagnement VAE en présentiel

En présentiel, démarrez votre projet VAE.

Sur devis
Accompagnement VAE près de chez vous
Contenu:
Accompagnement au Livret 1
Accompagnement au Livret 2
Model de Livret 2
Préparation au jury final
Passage de la soutenance
Envoi du diplôme d’Etat

Accompagnement VAE à distance

En distanciel, démarrez votre projet VAE.

Sur devis
Accompagnement VAE selon vos disponibilités
Contenu:
Accompagnement au Livret 1
Accompagnement au Livret 2
Model de Livret 2
Préparation au jury final
Passage de la soutenance
Envoi du diplôme d’Etat

Prices exclude any applicable taxes.

Les financements possibles

Notre métier est aussi de vous accompagner dans l'activation des différents financeurs pour vous éviter le moins de reste à charge possible.

A la fin de ce parcours VAE, ajoutez sur votre CV :

Obtenez le diplôme - RNCP

Try it now

Formations à la une

Nos publications récentes

starsstar

Prêt·e à transformer vos compétences ?

Découvrez l'impact concret de notre programme sur vos problématiques quotidiennes

Réponse sous 48h