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Validez vos compétences acquises dans le conseil patrimonial en agence. Cette démarche VAE reconnaît votre expertise en gestion de portefeuille clients, optimisation fiscale, prévoyance et succession, attestant de votre aptitude à conseiller et fidéliser une clientèle exigeante sur les solutions financières pour ses projets de vie.
Réponse sous 24h ouvré
Formalise et valide vos compétences en gestion de patrimoine et de clientèle privée, renforçant votre crédibilité auprès des institutions financières et de vos clients.
Ouvre la voie à des postes de management ou de spécialiste en gestion de patrimoine, en interne ou vers des structures plus importantes, grâce à une reconnaissance officielle de vos acquis.
Augmente votre employabilité dans un secteur concurrentiel. Le diplôme atteste de vos capacités à évoluer avec les réglementations et les attentes du marché financier actuel.
Permet de négocier de meilleures conditions salariales ou l'accès à des primes liées à la performance et à l'expertise reconnue sur le poste de conseiller.
Personnes ayant au moins 3 ans d'expérience en banque de détail, gestion de portefeuille clients, et souhaitant valider leur expertise patrimoniale sans reprise d'études classiques.
Professionnels qui gèrent déjà un portefeuille de clients entrepreneurs ou PME, et cherchent à formaliser leurs compétences en approche patrimoniale globale.
Collaborateurs de banque ou d'assurance aspirant à des postes de conseiller patrimonial ou de gestionnaire de fortune, avec une expérience terrain significative.
Individus issus de métiers connexes (immobilier, assurance vie) désirant se spécialiser et valider leurs acquis pour intégrer une agence bancaire comme conseiller patrimonial.
Accueillir le client patrimonial quel que soit le canal utilisé. Qualifier la demande d’un client patrimonial. Arbitrer la prise en charge de la demande par le conseiller patrimonial. Coordonner avec le client patrimonial la prise en charge de sa demande.
Elaborer des scénarii d’optimisation matrimoniale et fiscale cohérents. Présenter au client patrimonial les scénarii d’optimisation matrimoniale et fiscale argumentés. Mettre en œuvre les scénarii d’optimisation matrimoniale et fiscale.
Elaborer les préconisations patrimoniales (épargne bancaire et financière, services). Elaborer les préconisations patrimoniales de crédits adaptées. Elaborer les préconisations patrimoniales (assurance et prévoyance). Présenter au client patrimonial les p
Elaborer un plan d’action commercial. Mettre en œuvre le plan d’action commercial de la clientèle patrimoniale. Assurer le suivi de la relation client au quotidien. Mettre en œuvre la gestion des risques opérationnels au quotidien. Mettre en œuvre la gest
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Vous avez des interrogations ? Nous avons les réponses. Consultez notre FAQ pour découvrir les questions que d’autres se posent souvent avant de se lancer dans une Validation d'Acquis d'Expériences
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Vous êtes guidé par un professionnel connaissant parfaitement les attentes du jury
Aucune séance collective : tout est pensé pour s’adapter à votre parcours et vos besoins.
En journée ou le soir, on s’adapte à votre emploi du temps.
Modèles de livrets, guides méthodologiques, vidéos explicatives, fiches pratiques…
Préparation ciblée avec mise en situation, questions fréquentes et débriefing complet pour réussir le passage devant le jury.
Accompagnement étape par étape pour constituer un Livret 1 solide, en mettant en avant vos expériences pertinentes et en optimisant votre recevabilité.
Des parcours VAE sur-mesure qui répondent à vos ambitions professionnelles.
Le champ de la formation est exonéré de TVA.
En présentiel, démarrez votre projet VAE.
En distanciel, démarrez votre projet VAE.
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Notre métier est aussi de vous accompagner dans l'activation des différents financeurs pour vous éviter le moins de reste à charge possible.
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
En savoir +Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
En savoir +Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
En savoir +Utilisez vos droits formation en toute autonomie
Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet à chaque actif d’utiliser les droits accumulés pour financer des formations éligibles. Accessible directement via l’application Mon Compte Formation, sans accord de l’employeur.
En savoir +Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
En savoir +Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
En savoir +A la fin de ce parcours VAE, ajoutez sur votre CV :
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