Validez votre expertise en conseil patrimonial et gestion d'actifs par la VAE - Niveau Master
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Expertise conseil patrimonial
Développer une vision stratégique globale du patrimoine client en intégrant tous les aspects financiers, fiscaux et juridiques pour optimiser la gestion patrimoniale.
Maîtrise produits complexes
Analyser et commercialiser l'ensemble des solutions d'investissement, d'assurance-vie et de prévoyance en évaluant précisément les risques et opportunités.
Accompagnement clientèle exigeante
Conseiller et fidéliser une clientèle patrimoniale en proposant des solutions personnalisées adaptées aux objectifs de transmission et d'optimisation fiscale.
Vision managériale avancée
Piloter des équipes commerciales et développer une culture organisationnelle performante dans l'environnement concurrentiel de la gestion patrimoniale.
Identifier les impacts du numérique sur la gestion patrimoniale. Utiliser de façon autonome les outils numériques avancés du secteur financier. Intégrer les innovations technologiques dans les processus de conseil patrimonial.
Mobiliser des savoirs hautement spécialisés en gestion patrimoniale. Développer une conscience critique des évolutions réglementaires. Résoudre des problèmes complexes et intégrer les savoirs de différents domaines financiers.
Apporter des contributions novatrices dans des échanges de haut niveau. Communiquer efficacement avec une clientèle patrimoniale exigeante. Adapter sa communication aux contextes internationaux.
Conduire une analyse réflexive des enjeux patrimoniaux. Proposer des solutions adaptées et innovantes. Intégrer les évolutions réglementaires dans les stratégies patrimoniales.
Développer une expertise approfondie en conseil patrimonial. Définir des stratégies d'investissement personnalisées. Analyser les avantages, inconvénients et risques des différents placements.
Accompagner la clientèle dans la création et transmission du patrimoine. Gérer le patrimoine immobilier et financier. Commercialiser les produits financiers et d'assurance en maximisant la satisfaction client.
Utiliser les outils de mesure et de contrôle spécifiques à la gestion patrimoniale. Évaluer la performance des investissements. Suivre et analyser l'évolution des portefeuilles clients.
Respecter la réglementation financière et fiscale. Appliquer les normes de conformité du secteur. Mettre en place des démarches qualité dans le conseil patrimonial.
Piloter des équipes dans l'environnement patrimonial. Développer une vision organisationnelle adaptée aux enjeux du secteur. Manager la performance commerciale et relationnelle.
Développer les compétences comportementales des équipes. Accompagner l'évolution des pratiques professionnelles. Favoriser l'adaptation aux évolutions du métier de gestionnaire de patrimoine.
Certification officielle
Code RNCP : RNCP35919· MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Ce diplôme est finançable via le CPF, l'AIF (Pôle Emploi), un plan de développement des compétences ou un financement personnel. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
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Un accompagnement sur-mesure à chaque étape du parcours VAE, du dossier de recevabilité au jury.
Une question sur ce diplôme ou sur le dispositif VAE ? Nos conseillers vous répondent sous 24h.
Contacter un conseillerToute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’une expérience significative en rapport direct avec la certification visée – que l’activité ait été exercée de façon continue ou non – peut prétendre à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Plus précisément, et quel(s) que soi(en)t le(s) diplôme(s) précédemment obtenu(s) ou le niveau de qualification, pour demander la validation des acquis de son expérience il faut :
👩🏼💻 Avoir des compétences en bureautique et être équipé pour suivre un parcours à distance (Ordinateur, Connexion internet)
📎 Avoir exercé des activités professionnelles salariées (CDI, CDD, intérim), non salariées, bénévoles ou de volontariat, ou inscrites sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport.
🗄️ Ou avoir exercé des activités dans le cadre de responsabilités syndicales (par exemple, les délégués syndicaux), d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale.
📝 Dossier de recevabilité : Préparation et soumission d'un dossier décrivant les expériences professionnelles et les compétences acquises.
Validation du certificateur : La recevabilité du dossier est soumise à l'approbation du certificateur.
Validation partielle possible : Le jury peut valider partiellement les compétences, obligeant à suivre des formations complémentaires pour compléter la certification.
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