VAE — Niveau 7 — Master / DE Bac+5

VAE Gestion de patrimoine (fiche nationale)

Diplôme d'État✓ Éligible CPFMaster

Validez votre expertise en conseil patrimonial et gestion d'actifs par la VAE - Niveau Master

Réponse sous 24h — Organisme certifié Qualiopi

Informations sur le diplôme
TypeMaster
Durée estiméeEntrée et sortie permanente
NiveauNiveau 7 — Master / DE Bac+5
Code RNCPRNCP35919
CertificateurMINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Échéance2026-08-31
✓ Éligible CPF
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Expertise conseil patrimonial

Développer une vision stratégique globale du patrimoine client en intégrant tous les aspects financiers, fiscaux et juridiques pour optimiser la gestion patrimoniale.

Maîtrise produits complexes

Analyser et commercialiser l'ensemble des solutions d'investissement, d'assurance-vie et de prévoyance en évaluant précisément les risques et opportunités.

Accompagnement clientèle exigeante

Conseiller et fidéliser une clientèle patrimoniale en proposant des solutions personnalisées adaptées aux objectifs de transmission et d'optimisation fiscale.

Vision managériale avancée

Piloter des équipes commerciales et développer une culture organisationnelle performante dans l'environnement concurrentiel de la gestion patrimoniale.

01.RNCP35919BC01 — S'approprier les usages avancés et spécialisés des outils numériques

Identifier les impacts du numérique sur la gestion patrimoniale. Utiliser de façon autonome les outils numériques avancés du secteur financier. Intégrer les innovations technologiques dans les processus de conseil patrimonial.

02.RNCP35919BC02 — Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés

Mobiliser des savoirs hautement spécialisés en gestion patrimoniale. Développer une conscience critique des évolutions réglementaires. Résoudre des problèmes complexes et intégrer les savoirs de différents domaines financiers.

03.RNCP35919BC03 — Communiquer en contexte professionnel

Apporter des contributions novatrices dans des échanges de haut niveau. Communiquer efficacement avec une clientèle patrimoniale exigeante. Adapter sa communication aux contextes internationaux.

04.RNCP35919BC04 — Contribuer à la transformation en contexte professionnel

Conduire une analyse réflexive des enjeux patrimoniaux. Proposer des solutions adaptées et innovantes. Intégrer les évolutions réglementaires dans les stratégies patrimoniales.

05.RNCP35919BC05 — Élaborer une vision patrimoniale stratégique

Développer une expertise approfondie en conseil patrimonial. Définir des stratégies d'investissement personnalisées. Analyser les avantages, inconvénients et risques des différents placements.

06.RNCP35919BC06 — Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale

Accompagner la clientèle dans la création et transmission du patrimoine. Gérer le patrimoine immobilier et financier. Commercialiser les produits financiers et d'assurance en maximisant la satisfaction client.

07.RNCP35919BC07 — Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale

Utiliser les outils de mesure et de contrôle spécifiques à la gestion patrimoniale. Évaluer la performance des investissements. Suivre et analyser l'évolution des portefeuilles clients.

08.RNCP35919BC08 — Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité appliquées à la gestion patrimoniale

Respecter la réglementation financière et fiscale. Appliquer les normes de conformité du secteur. Mettre en place des démarches qualité dans le conseil patrimonial.

09.RNCP35919BC09 — Développer une culture managériale et organisationnelle

Piloter des équipes dans l'environnement patrimonial. Développer une vision organisationnelle adaptée aux enjeux du secteur. Manager la performance commerciale et relationnelle.

10.RNCP35919BC10 — Accompagner les comportements et postures au travail

Développer les compétences comportementales des équipes. Accompagner l'évolution des pratiques professionnelles. Favoriser l'adaptation aux évolutions du métier de gestionnaire de patrimoine.

Certification officielle

Code RNCP : RNCP35919· MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

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Entrée permanente

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Il faut justifier d'au moins 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine, conseil financier, immobilier ou assurance. Les activités de commercialisation de produits financiers, d'accompagnement clientèle patrimoniale ou de syndic de copropriété sont particulièrement valorisées.
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Satisfaction candidats96%
Taux de validation91%
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Plus précisément, et quel(s) que soi(en)t le(s) diplôme(s) précédemment obtenu(s) ou le niveau de qualification, pour demander la validation des acquis de son expérience il faut :

 👩🏼‍💻 Avoir des compétences en bureautique et être équipé pour suivre un parcours à distance (Ordinateur, Connexion internet)

📎 Avoir exercé des activités professionnelles salariées (CDI, CDD, intérim), non salariées, bénévoles ou de volontariat, ou inscrites sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport. 

 🗄️ Ou avoir exercé des activités dans le cadre de responsabilités syndicales (par exemple, les délégués syndicaux), d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale.

 📝 Dossier de recevabilité : Préparation et soumission d'un dossier décrivant les expériences professionnelles et les compétences acquises.

 Validation du certificateur : La recevabilité du dossier est soumise à l'approbation du certificateur.

Validation partielle possible : Le jury peut valider partiellement les compétences, obligeant à suivre des formations complémentaires pour compléter la certification.

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