L'essentiel
La VAE du Gestion de patrimoine (fiche nationale) permet d'obtenir ce diplôme d'État de niveau 7 (Bac+5) sans retourner en formation : vous démontrez devant un jury que votre expérience couvre les 10 blocs du référentiel RNCP35919. Un an d'activité en lien avec le diplôme suffit pour être recevable, et le parcours dure de 6 à 10 mois.
- Niveau
- Bac+5
- Blocs à valider
- 10
- Durée
- 6 à 10 mois
Les blocs de compétences du Gestion de patrimoine (fiche nationale)
10 blocs composent le référentiel RNCP35919. Votre dossier doit démontrer la maîtrise de chacun d'eux à partir de situations de travail réelles.
RNCP35919BC01 — S'approprier les usages avancés et spécialisés des outils numériques
- —Identifier les impacts du numérique sur la gestion patrimoniale
- —Utiliser de façon autonome les outils numériques avancés du secteur financier
- —Intégrer les innovations technologiques dans les processus de conseil patrimonial
RNCP35919BC02 — Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
- —Mobiliser des savoirs hautement spécialisés en gestion patrimoniale
- —Développer une conscience critique des évolutions réglementaires
- —Résoudre des problèmes complexes et intégrer les savoirs de différents domaines financiers
RNCP35919BC03 — Communiquer en contexte professionnel
- —Apporter des contributions novatrices dans des échanges de haut niveau
- —Communiquer efficacement avec une clientèle patrimoniale exigeante
- —Adapter sa communication aux contextes internationaux
RNCP35919BC04 — Contribuer à la transformation en contexte professionnel
- —Conduire une analyse réflexive des enjeux patrimoniaux
- —Proposer des solutions adaptées et innovantes
- —Intégrer les évolutions réglementaires dans les stratégies patrimoniales
RNCP35919BC05 — Élaborer une vision patrimoniale stratégique
- —Développer une expertise approfondie en conseil patrimonial
- —Définir des stratégies d'investissement personnalisées
- —Analyser les avantages, inconvénients et risques des différents placements
RNCP35919BC06 — Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale
- —Accompagner la clientèle dans la création et transmission du patrimoine
- —Gérer le patrimoine immobilier et financier
- —Commercialiser les produits financiers et d'assurance en maximisant la satisfaction client
RNCP35919BC07 — Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale
- —Utiliser les outils de mesure et de contrôle spécifiques à la gestion patrimoniale
- —Évaluer la performance des investissements
- —Suivre et analyser l'évolution des portefeuilles clients
RNCP35919BC08 — Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité appliquées à la gestion patrimoniale
- —Respecter la réglementation financière et fiscale
- —Appliquer les normes de conformité du secteur
- —Mettre en place des démarches qualité dans le conseil patrimonial
RNCP35919BC09 — Développer une culture managériale et organisationnelle
- —Piloter des équipes dans l'environnement patrimonial
- —Développer une vision organisationnelle adaptée aux enjeux du secteur
- —Manager la performance commerciale et relationnelle
RNCP35919BC10 — Accompagner les comportements et postures au travail
- —Développer les compétences comportementales des équipes
- —Accompagner l'évolution des pratiques professionnelles
- —Favoriser l'adaptation aux évolutions du métier de gestionnaire de patrimoine
Certification officielle
Code RNCP : RNCP35919 · Échéance :
Pour réussir votre VAE en Gestion de patrimoine, mettez l'accent sur votre capacité à élaborer des stratégies patrimoniales globales intégrant fiscalité, juridique et financier. Le jury valorise particulièrement les candidats qui démontrent une vision 360° du patrimoine client, de la constitution à la transmission. Évitez l'écueil de vous limiter à la dimension commerciale : montrez votre expertise conseil et votre capacité d'analyse des risques.
Le piège principal consiste à sous-estimer l'importance des compétences managériales et de transformation digitale. Préparez des exemples concrets d'accompagnement d'équipes et d'adaptation aux évolutions technologiques du secteur. Le jury attend que vous démontriez votre niveau Master par une réflexion stratégique et une capacité d'innovation.
Ce que cette VAE vous apporte
Expertise conseil patrimonial
Développer une vision stratégique globale du patrimoine client en intégrant tous les aspects financiers, fiscaux et juridiques pour optimiser la gestion patrimoniale.
Maîtrise produits complexes
Analyser et commercialiser l'ensemble des solutions d'investissement, d'assurance-vie et de prévoyance en évaluant précisément les risques et opportunités.
Accompagnement clientèle exigeante
Conseiller et fidéliser une clientèle patrimoniale en proposant des solutions personnalisées adaptées aux objectifs de transmission et d'optimisation fiscale.
Vision managériale avancée
Piloter des équipes commerciales et développer une culture organisationnelle performante dans l'environnement concurrentiel de la gestion patrimoniale.
Votre parcours étape par étape
- 01
Dossier de faisabilité et recevabilité — (Livret 1)
- —Entretien individuel pour valider la cohérence entre votre parcours et le référentiel
- —Constitution du dossier de faisabilité (Livret 1) et envoi au certificateur
- 02
Lancement du parcours et cadrage
- —Présentation du parcours VAE, des ressources et du référentiel
- —Identification des situations de travail pertinentes pour chaque bloc
- 03
Rédaction du dossier de validation — (Livret 2)
- —Rendez-vous individuels en visioconférence
- —Situations de travail, preuves et analyse, bloc par bloc
- 04
Soutenance Blanche - Entraînement à l'oral
- —Simulation d'oral et retour sur votre soutenance
- —Conseils personnalisés pour améliorer votre posture et vos réponses
- 05
Double contrôle qualité du dossier
- —Relecture complète de votre dossier de validation par votre accompagnateur
- —Vérification par un second accompagnateur VAE pour garantir la conformité
- —Corrections finales et validation avant envoi au certificateur
- 06
Passage du jury
- —Passage devant le jury de certification
- —Validation totale, partielle ou nulle
Durée constatée : 6 à 10 mois selon votre disponibilité. Entrée et sortie permanentes.
À qui s'adresse la VAE Gestion de patrimoine (fiche nationale)
Gestionnaires de patrimoine expérimentés
Professionnels en activité souhaitant faire reconnaître leur expertise et évoluer vers des postes à plus haute responsabilité dans le conseil patrimonial.
Conseillers financiers seniors
Experts en produits financiers et d'assurance désirant valider leurs compétences en gestion patrimoniale globale et transmission de patrimoine.
Professionnels de l'immobilier
Agents immobiliers, syndics de copropriété ou juristes immobiliers voulant élargir leur expertise vers le conseil patrimonial complet.
Cadres bancaires spécialisés
Responsables de clientèle patrimoniale ou private banking souhaitant officialiser leur niveau d'expertise par un diplôme de niveau Master.
Prérequis
Justifier d'au moins 3 années d'expérience professionnelle en gestion de patrimoine, conseil financier, immobilier ou assurance. Les activités de commercialisation de produits financiers, d'accompagnement clientèle patrimoniale ou de gestion d'actifs sont particulièrement valorisées. Les autres diplômes de niveau 7 — master / de bac+5 accessibles en VAE suivent la même règle.
Après le diplôme : débouchés et passerelles
Postes accessibles
- —Conseiller en gestion de patrimoine
- —Chargé de clientèle patrimoniale
- —Gestionnaire de patrimoine
- —Directeur d'agence bancaire
- —Analyste financier
- —Responsable d'équipe en gestion de patrimoine
- —Consultant en investissements financiers
Poursuite de parcours
- —Master Finance spécialité Gestion de patrimoine
- —Master Droit, Économie, Gestion mention Finance
- —Master Droit, Économie, Gestion mention Banque, Finance, Assurance
- —Master en Gestion d'actifs
- —Master en Droit et fiscalité du patrimoine
Modalités pratiques
Modalités d'accès
Rendez-vous d'information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence, puis convention précisant tarif, calendrier et durée.
Délais d'accès
11 jours ouvrés après l'accord du financeur. Immédiat en financement personnel, tout au long de l'année.
Évaluation
Test de positionnement en entrée, points d'étape sur le Livret 2, simulation d'oral avant le jury.
Méthodes mobilisées
Plateforme e-learning, ressources sur le référentiel RNCP, rendez-vous individuels en visioconférence.
Accessibilité
Parcours ouvert aux personnes en situation de handicap. Conditions détaillées dans la rubrique Accessibilité
Étude personnalisée
Entretien de 45 minutes et analyse de votre CV pour confirmer la faisabilité avant l'inscription au Livret 1.
Financer votre accompagnement
Compte Personnel de Formation (CPF)
ÉligibleUtilisez vos droits CPF pour financer tout ou partie de votre accompagnement VAE. Démarches simplifiées via Mon Compte Formation.
Accéder à Mon Compte Formation →Aide Individuelle à la Formation (AIF)
Demandeurs d'emploi : Pôle Emploi peut financer votre VAE dans le cadre de votre projet de retour à l'emploi ou de reconversion.
Comparer tous les dispositifs →Plan de développement des compétences
Salariés : votre employeur peut financer votre VAE dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
Comparer tous les dispositifs →Financement personnel
Possibilité de payer en plusieurs fois. Nos conseillers vous accompagnent dans le montage de votre dossier.
Simuler mon financement →Délai de 11 jours ouvrés après l'accord du financeur. Immédiat en financement personnel.
Pourquoi passer par VAE by imi
Diplôme reconnu par l'État
Obtenez un diplôme officiel inscrit au RNCP, reconnu par tous les employeurs en France.
100 % à distance
Accompagnement intégral en visioconférence depuis chez vous, sans contrainte géographique.
Finançable via le CPF
Ce parcours est éligible au Compte Personnel de Formation — zéro avance de frais possible.
Accompagnement personnalisé
Un conseiller VAE dédié vous guide de l'évaluation d'éligibilité jusqu'au passage devant le jury.
Entrée permanente
Démarrez votre parcours quand vous le souhaitez, tout au long de l'année.
Organisme certifié Qualiopi
Gage de qualité reconnu par l'État — exigé pour tout financement public ou mutualisé.
Questions fréquentes
Quelle expérience professionnelle faut-il pour cette VAE ?▾
Il faut justifier d'au moins 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine, conseil financier, immobilier ou assurance. Les activités de commercialisation de produits financiers, d'accompagnement clientèle patrimoniale ou de syndic de copropriété sont particulièrement valorisées.
Combien de temps dure un parcours VAE ?▾
Le parcours VAE dure généralement entre 8 et 12 mois, incluant la constitution du dossier, l'accompagnement personnalisé et la soutenance devant le jury. Le rythme s'adapte à votre activité professionnelle.
Quelle est la différence entre la VAE et une formation classique ?▾
La VAE valorise directement votre expérience professionnelle en gestion patrimoniale sans retourner en formation. Vous démontrez que vous maîtrisez déjà les compétences du Master grâce à votre pratique terrain du conseil patrimonial.
Comment se déroule l'accompagnement VAE by imi ?▾
Notre accompagnement personnalisé comprend des entretiens individuels, des ateliers d'écriture, une aide à la constitution du dossier et une préparation à la soutenance. Nos experts VAE vous guident à chaque étape.
Que se passe-t-il en cas de validation partielle ?▾
En cas de validation partielle, vous obtenez définitivement les blocs de compétences RNCP validés. Vous pouvez compléter les blocs manquants par une formation ciblée ou une nouvelle VAE dans les 5 ans.
D'autres questions ? Consultez notre FAQ complète.
Consulter la FAQ complète →Dernière mise à jour : 17/09/2026
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