VAE — Niveau 6 — Licence / DE Bac+3

VAE Conseiller en gestion de patrimoine

Diplôme d'État✓ Éligible CPFTitre professionnel

Validez votre expertise en conseil patrimonial avec cette VAE niveau 6. Idéale pour les professionnels expérimentés du secteur bancaire.

Réponse sous 24h — Organisme certifié Qualiopi

Informations sur le diplôme
TypeTitre professionnel
Durée estiméeEntrée et sortie permanente
NiveauNiveau 6 — Licence / DE Bac+3
Code RNCPRNCP41651
CertificateurINSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Échéance2028-11-27
✓ Éligible CPF
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Expertise patrimoniale reconnue

Obtenez une certification officielle niveau 6 qui valide votre maîtrise de l'analyse patrimoniale complexe et du conseil financier personnalisé auprès d'une clientèle exigeante.

Évolution de carrière

Accédez à des postes de banquier privé, conseiller patrimonial senior ou créez votre cabinet de conseil grâce à cette qualification reconnue par les employeurs.

Compétences commerciales avancées

Développez votre efficacité dans la conquête et fidélisation d'une clientèle patrimoniale, compétence clé pour votre réussite professionnelle et votre rémunération.

Polyvalence sectorielle

Exercez dans différents environnements : banques, assurances, cabinets spécialisés ou en libéral, grâce à des compétences transversales reconnues par tous les acteurs du marché.

01.RNCP41651BC01 — Évaluer la situation personnelle d'un client patrimonial

Collecter les informations personnelles, professionnelles et financières lors d'entretiens structurés. Analyser les revenus, charges et capacités d'épargne et d'endettement. Évaluer la situation sociale, familiale et les couvertures prévoyance. Détecter les besoins explicites et implicites en protection et transmission.

02.RNCP41651BC02 — Valoriser la situation patrimoniale de son client

Réaliser le bilan patrimonial complet en utilisant les outils professionnels. Anticiper les impacts fiscaux et successoraux des décisions. Formaliser l'analyse patrimoniale et présenter les solutions adaptées aux objectifs et contraintes du client.

03.RNCP41651BC03 — Développer son efficacité commerciale auprès d'une clientèle patrimoniale

Assurer le suivi personnalisé de la relation client patrimonial. Développer des stratégies de conquête de nouveaux clients fortunés. Adapter sa communication aux profils et attentes spécifiques de cette clientèle exigeante.

Certification officielle

Code RNCP : RNCP41651· INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL

Financement

Ce diplôme est finançable via le CPF, l'AIF (Pôle Emploi), un plan de développement des compétences ou un financement personnel. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.

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Points forts du parcours

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Diplôme reconnu par l'État

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100 % à distance

Accompagnement intégral en visioconférence depuis chez vous, sans contrainte géographique.

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Finançable via le CPF

Ce parcours est éligible au Compte Personnel de Formation — zéro avance de frais possible.

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Accompagnement personnalisé

Un conseiller VAE dédié vous guide de l'évaluation d'éligibilité jusqu'au passage devant le jury.

Entrée permanente

Démarrez votre parcours quand vous le souhaitez, tout au long de l'année.

Organisme certifié Qualiopi

Gage de qualité reconnu par l'État — exigé pour tout financement public ou mutualisé.

Questions clés

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Les réponses aux questions essentielles sur Conseiller en gestion de patrimoine et le processus VAE.

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Il faut justifier d'au moins 1 an d'expérience en conseil patrimonial, gestion de clientèle fortunée, analyse financière ou activités bancaires liées au patrimoine. L'expérience en banque privée, assurance-vie ou cabinet de conseil est particulièrement valorisée.
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Équipe VAE by imi

VAE by imi en chiffres

Satisfaction candidats96%
Taux de validation91%
À propos de VAE by imi

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Notre mission

Accompagner les professionnels dans la validation de leurs acquis avec des méthodes rigoureuses et personnalisées.

  • Certifié Qualiopi
  • Experts VAE terrain
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Notre approche

Un accompagnement sur-mesure à chaque étape du parcours VAE, du dossier de recevabilité au jury.

  • Suivi individualisé
  • +10 ans d'expérience VAE
  • Taux de réussite élevé
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FAQ

Questions fréquentes

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Toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’une expérience significative en rapport direct avec la certification visée – que l’activité ait été exercée de façon continue ou non – peut prétendre à la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Plus précisément, et quel(s) que soi(en)t le(s) diplôme(s) précédemment obtenu(s) ou le niveau de qualification, pour demander la validation des acquis de son expérience il faut :

 👩🏼‍💻 Avoir des compétences en bureautique et être équipé pour suivre un parcours à distance (Ordinateur, Connexion internet)

📎 Avoir exercé des activités professionnelles salariées (CDI, CDD, intérim), non salariées, bénévoles ou de volontariat, ou inscrites sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport. 

 🗄️ Ou avoir exercé des activités dans le cadre de responsabilités syndicales (par exemple, les délégués syndicaux), d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale.

 📝 Dossier de recevabilité : Préparation et soumission d'un dossier décrivant les expériences professionnelles et les compétences acquises.

 Validation du certificateur : La recevabilité du dossier est soumise à l'approbation du certificateur.

Validation partielle possible : Le jury peut valider partiellement les compétences, obligeant à suivre des formations complémentaires pour compléter la certification.

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